En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursada bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Cengiz, Taşkının döneminin ünlü bestekarı olan Şerafettinin bestesi ile kasetinin için bir çıkış yapacağını düşünür. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Taşkının kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.
